有一个很可爱的女孩，名叫天使鱼，她自己一个人住在一座美丽的小岛上，每天的乐趣就是看着大海发呆。
她的大海小小的，也被困在这个小小的岛上，一块岩石礁是她的栖身之处。
她不知道自己为什么要叫做天使鱼，因为她既没有翅膀也不会水性，她也不知道她为什么会出现在这里，孤单一人，一切谜题都没有答案。
大海上总是日出日落，她每天欣赏着极美的晚霞，用眼睛做翅膀飞舞翱翔。
可是天使鱼却觉得自己异常的孤寂，她好想有一天，她心目中的白马王子会出现，带她离开这座孤单的岛屿。
突然有一天，一个叫太子龙的男孩闯入了这个世界，他看见天使鱼一个人在那里，就想去找她问问路。
太子龙下降到这座孤岛上，靠近了岩石礁。天使鱼看到太子龙时两眼出现了微弱的光芒。
可是还没等她明白自己对太子龙的心意，太子龙就对她展露了自己，其实他的情感只有恨没有爱。
天使鱼也感受到这个太子龙他没有爱意，可是天使鱼还是每天陪他聊天跟他待在一起，就是不告诉他出去孤岛的方法。
太子龙有一天很着急，他生气了，对天使鱼发了一通很大的脾气，说了很多不好听的话，天使鱼也当真了。
她很伤心，没有哭，因为天使鱼没有眼泪，最后，她咬咬牙决定放他离开。
在天使鱼告诉太子龙出去的方法之后，太子龙迅速地飞到半空中，对她挥了挥手，转身打算离开。
天使鱼第一次尝到了眼泪的味道。因为她没有翅膀，也追不上太子龙，她只好奋不顾身地离开岩石礁想要追上他，可是飞到一半，就直直地坠到了海里。
天使鱼既不会飞翔也不会游泳，她逐渐地沉入了海里。心灰意冷的她眼睛也逐渐地闭上了，只有一滴眼泪挂在脸颊旁边。这一次她是真的没有呼吸了。
太子龙听到水声，回过头来看到海上多出的水花，天使鱼已不见踪影。他知道她不会游泳，如果掉到海里，这个傻瓜就死掉了。这时太子龙的内心有什么东西被触动了。
他心中一阵剧烈的疼痛，随后，他的爱意觉醒了，觉醒的力量竟让他变成了一条威武而巨大的天龙，他颀长的身躯大放异彩，通体光明，高贵而华丽。
他直冲下海下，用他的臂膀抱住天使鱼。可他们两个都不会水性，只能任由自己沉入海里。
太子龙双眼缱绻紧闭紧紧地抱着他的天使鱼，这一刻的拥抱使他感到无比餍足。
天使鱼感觉到胸前暖暖的爱意，奇迹般地睁开了眼睛。她看到是太子龙在抱着她，激动地哭了出来，并紧紧地抱住了他。
周围的海水冰冷刺骨，四周暗无天日。她意识到他们这是在海里，她不想太子龙就这样陪着自己死去。
天使鱼感到自己必须要做出什么改变，不能就此丧命，她和太子龙还要有很多很美好的未来，她还有好多话没有对太子龙说，他们还会一起聊很多很多的天。
她太想和太子龙在一起了，以至于一想到分开，就感到心痛不已。当这种痛达到极致，她突然顿悟了天使鱼魔法，那是一种唯有真爱的力量才能开启的魔法。同时她额前的玫瑰印记亮了，背后隐形的翅膀也开始显出柔和的形体，随后天使鱼魔法让这双巨大的翅膀变成了实体。
她的多彩斑斓的翅膀噗嗤噗嗤地用力往上飞，与此同时，她的鱼鳃也长了出来，在水里能够呼吸了。
在太子龙失去呼吸的最后一刻，天使鱼带着他一同飞出了水面。
从此觉醒了爱意的太子龙，再也没有离开过天使鱼，他们幸福的生活在了一起。
而天使鱼告诉他，她本身是没有眼泪的，因为太子龙，学会了哭泣。可是正是因为这种哭泣的感觉，让她找到了真正的自己。
